ASN Bank geeft € 500 miljoen aan Additional Tier 1-kapitaalinstrumenten uit

Op 5 november 2026 heeft ASN Bank met succes € 500 miljoen aan Additional Tier 1 (AT1) kapitaalinstrumenten uitgegeven. De perpetual AT1-kapitaalinstrumenten hebben een coupon van 7,00% tot de eerste resetdatum op 12 november 2032.

Beleggers hebben ingeschreven voor een bedrag van meer dan € 1,8 miljard. De beleggersbasis was geografisch divers, wat weerspiegeld wordt in de uiteindelijke allocatie aan beleggers uit Frankrijk (27%), het Verenigd Koninkrijk en Ierland (26%), de Noordse landen (14%) en de Benelux (13%)

De uitgifte weerspiegelt het proactieve beheer van ASN Bank's kapitaalbasis en biedt flexibiliteit voor de mogelijke toekomstige uitoefening van de calloptie van de bestaande € 300 miljoen 7,00% AT1-kapitaalinstrumenten, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. Daarnaast draagt de transactie bij aan de versterking van onze leverage ratio en MREL-vereisten.

De AT1-kapitaalinstrumenten zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Kenmerken van de uitgifte